大手笔 双汇71亿美元购美最大生猪厂商

卫斯理

北京时间5月29日晚间消息 中国知名肉类生产商双汇集团将收购美国最大生猪及猪肉生产商Smithfield Foods，收购金额约71亿美元。

受此交易影响，截至美东时间上午9:40，史密斯菲尔德在美上市股票上涨6.44美元至每股32.40美元，涨幅24.80%。

双汇集团创始人万隆第一时间对腾讯财经解释了这一交易。万隆称，这次海外并购的主体是双汇国际，而非双汇集团和双汇发展。交易金额为71亿美元，这包括股权加债权。万隆说：“交易资金来自我们的自有资金和国际银团。”

双汇国际是中国最大的肉类加工企业和中国最大的肉类上市公司双汇发展的控股股东，据双汇集团网站介绍，目前其总资产为200亿元。而此次交易规模达71亿美元（约合435亿人民币）。

按双方协议每股34美元的收购价格计算，较Smithfield Foods周二收盘价25.97美元溢价31%。双汇国际需支付总额47.18亿美元的现金，若包括SFD长债和短债23.04亿美元，双汇国际为本次收购金额将达到70.22亿美元。

据了解，这项收购交易提出时正值Smithfield Foods的大股东提出分拆公司的要求。

收购原因：看中Smithfield Foods技术与品牌

万隆向腾讯财经解释了这桩并购的初衷，Smithfield Foods良好的技术和品牌形象是他最为看重的。

万隆说，“现在中国支持大企业走出去，这是好事。走出去哪儿？我们选择了美国。美国的资源、品牌，在全世界都是比较好的。SmithfieldFoods是全球最大的猪肉加工企业，规模最大、品牌美誉度最好、技术最先进，销售额达到130亿美元。所以我们这次到美国收购，就是去选择SmithfieldFoods。收购以后，对实现双赢、实现我们在全球的扩张，都是一件好事。”

在被问及是否计划将更多国外企业收入囊中，万隆显得很兴奋地表示：“这一个还没做完呢，先不考虑其他的。收购还没交易完，刚开始签合同。”

交易细节和审批

本次交易所需资金将由双汇国际、史密斯菲尔德现有债务的延期付款、摩根斯丹利高级基金公司以及银行财团提供。

巴克莱担任史密斯菲尔德的财务顾问，美国盛信律师事务所（Thacher & Bartlett LLP ）和McGuireWoods LLP担任史密斯菲尔德法律顾问。摩根斯丹利担任双汇国际的财务顾问，美国普衡律师事务所和美国长盛律师事务所担任双汇国际的法律顾问。

交易的完成还需要满足某些条件，包括史密斯菲尔德股东批准，以及美国外国投资委员会的审批，满足美国现有外国反垄断和反竞争的现有法律以及其他特别成交条件。

双汇方面承诺史密斯菲尔德总部、管理层和员工保持不变

根据史密斯菲尔德官网声明，在交易完成时，史密斯菲尔德的普通股将停止公开交易。届时，史密斯菲尔德将成为双汇国际控股有限公司的全资独立子公司，以“史密斯菲尔德食品”名称经营。Pope先生将继续担任史密斯菲尔德总裁兼CEO，史密斯菲尔德独立运营公司的原管理团队和职工队伍将继续保留原位。

双汇国际将履行史密斯菲尔德代表员工、以及非代表员工的现有工资和福利待遇等劳资谈判合同。根据交易协议，交易完成后将不会关闭任何史密斯菲尔德原有工厂，史密斯菲尔德现任管理团队保留。

双汇国际理解保存史密斯菲尔德遗产、价值观以及与美国社会联系的重要性，承诺将维持史密斯菲尔德总部的选址。

交易双方背景

本次海外收购的主体双汇国际为双汇集团控股公司，2007年10月，双汇集团及其关联企业(包括双汇发展)的相关员工约300人首先通过信托方式在英属威尔京群岛设立了RiseG rand公司；由Rise Grand进一步100%持有在英属维尔京群岛设立HeroicZone；再由HeroicZone联合其他公司成立ShineC(现已更名Shuanghui International Holdings Limited，“双汇国际”)，其中HeroicZone持有31.82%股权。

2011年3月，双汇集团旗下企业曾被央视曝光使用添加了瘦肉精的猪肉，瘦肉精被国家明令禁止，据央视报道，各地 “瘦肉精”致人中毒甚至死亡的案例时有发生。双汇称受到瘦肉精事件影响，当月销售收入损失13.4亿元。

2012年双汇集团董事长万隆在北京独家对腾讯财经表示，“瘦肉精事件”发生后，集团销售额从2010年的600亿元将至500亿。

Smithfield Foods（史密斯菲尔德）公司成立于1936年，在2012年财富美国500强排行榜中排名第218位。每年养猪约1500万头猪，一年屠宰2700万头，除了满足美国国内的需求，还大批量向中国等市场出口猪肉。这家公司的大型屠宰场，每天宰杀生猪近8万头。

卫斯理

Smithfield Foods（史密斯菲尔德）公司2012年财富美国500强排行榜中排名第218位。

176631616

已阅

Idealista

买下来想干什么？把瘦肉精的火腿肠卖给美国佬？毁灭资本主义帝国？

乱世~迷离

双汇还活着呀！哥们，瘦肉精来一把不？

DIANA-MO

2012年双汇集团董事长万隆在北京独家对腾讯财经表示，“瘦肉精事件”发生后，集团销售额从2010年的600亿元将至500亿。

卫斯理

乱世~迷离 发表于 2013-5-29 19:47  双汇还活着呀！哥们，瘦肉精来一把不？

你咋跑这里来了?美丽说要包养你 赶紧过去水区 趁她没有改变主意前 把事情给定下来^_^)Y

Idealista

louielouie 发表于 2013-5-29 19:36

                               
登录/注册后可看大图

美国用瘦肉精一直都是合法的，用得着卖？

通过它这个牌子可以遍及天下，霸气侧漏啊

ノにι情⑧あそ

买了作甚

lin1937

路过。

Mojito.

靠，双汇这么有钱。